中信千亿收购股东今表决 财顾呼吁投赞成票

来源:亚心财经频道   编辑:孟丽梅   稿源时间:2014-06-04 12:13:37   
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6月3日,据香港经济日报报道,中信集团「借壳」中信泰富整体上市的逾千亿元交易,虽会大幅摊薄现有股东的权益,但专为机构股东提供投票建议的ISS及Glass Lewis,均吁投赞成票。

投资界预期,建议料在今日举行的股东特别大会上通过,但假若股东否决建议,将影响未来国企改革之路,中信泰富股价也可能回到交易公布前水平。

新公司业务更多元 财务更稳

中信泰富拟以总代价约2,866亿元(约2,270亿元人民币)收购中信集团资产,当中包括现金约631亿元及发行代价股份支付;每股代价13.48元,料涉166亿股。由于新股发行规模庞大,现有股东的权益必被大幅摊薄。

ISS表示,虽然收购集团资产会大幅摊薄中信泰富小股东的股权,惟公司会变成内地综合企业的龙头,同时有助提升中信集团的透明度,而且收购对股价有正面作用。自3月26日交易公布后,中信泰富的股价累升7%。

财顾:盈利能力可增逾6倍

Glass Lewis同意,中信泰富现有股东将得到一家规模更大、业务更多元化、财政状况更稳健的公司;注入集团资产后,中信泰富的盈利能力可增加逾6倍,「相对于中信泰富的低回报及困难经营环境,新公司的状况更佳。」

澳矿屡超支 短期盈利难改善

过去数年中信泰富的澳矿不断超支,项目又屡次延迟,导致公司盈利欠佳及股价低迷。Glass Lewis称,中信泰富「中短线出现改善的可能性不大」。

现时中信集团持有中信泰富57.5%股权,撇除集团持股,中信泰富必须得到余下持股42.5%的大部分股东同意,才能收购集团资产。

为提高交易成功率,中信泰富上月已引入15个战略投资者,集资约395亿元,占扩大后股本11.78%,也完成配售新股目标约60%;连同其他现有投资者持股,公众持股量约18%,已满足最低公众持股量要求。中信泰富主席常振明早前坦言,「交易已完成一半」。

不过,ISS等的建议未必能100%影响投票结果。例如今年3月ISS便以阿里巴巴入股价折让幅度太大为由,建议股东反对中信21世纪引入阿里巴巴为大股东,惟议案最终成功通过。

责任编辑:孟丽梅    返回亚心首页

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